中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

    首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

    保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

【资料图】

          联席主承销商：中信证券股份有限公司

  中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发

行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于

督管理委员会同意注册 （证监许可〔2023〕420号）。

  本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、

网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市

场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称

“网上发行”）相结合的方式进行。

  中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（联席主

承销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信证券股份有限公司

（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券和中信证

券合称“联席主承销商”）。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价确定发行

价格，网下不再进行累计投标询价。

  本次拟公开发行新股79,411,765股，占发行后发行人总股本的15.00%。本次发

行初始战略配售数量为15,882,353股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数

量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始

发行数量为50,823,912股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初

始发行数量为12,705,500股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终

网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最

终发行数量将根据回拨情况确定。

  为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主

承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

    上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com

   本次发行的《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票并在

科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）查询。

   敬请广大投资者关注。

                        发行人：中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

                      保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

                                 联席主承销商：中信证券股份有限公司

（此页无正文，为《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票并

在科创板上市网上路演公告》盖章页）

              发行人：中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

                               年 月 日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中船（邯郸）派瑞特种气体股

份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）

            保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

                                  年 月 日

（此页无正文，为中信证券股份有限公司关于《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有

限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）

                   联席主承销商：中信证券股份有限公司

                                年 月 日

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